预期收益率计(jì)算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对于(yú)无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资(zī)者会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期(qī)收益率的投资(zī)组合，并不会(huì)调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结(jié)合(hé)套(tào)利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī)产(chǎn)i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身(shēn)的(de)协(xié)方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这(zhè)样的(de)投资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出(chū)来的 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化(huà)率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但(dàn)可(kě)用于参(cān)考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的(de)知识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利(lì)定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能(néng)会(huì)有个别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到分散化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个(gè)投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收益(yì)率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平。

siki老师是哪个大学的？　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是siki老师是哪个大学的？怎(zěn)么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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